Hoe werkt vermogensbeheer?

Binnen Darion heerst een no nonsense en aanpakken mentaliteit, waarbij we onze clientèle eerlijk behandelen en te allen tijde transparante producten aanbieden. Wij gaan met inachtneming van diverse factoren met u aan de slag een vermogensbeheerstrategie dan wel Life Style Planning Strategy op te stellen.

Een uitgebreide kennismaking staat aan de basis van een op te bouwen relatie en gedurende onze kennismaking kunt u toetsen of wij en onze werkwijze bij u passen. Op voorhand kunt u bepalen of u gedurende de kennismaking al ver de diepte in wil gaan met betrekking tot uw financiële situatie. Waarmee bedoeld of reeds gestart wordt met het vastleggen van een persoonlijk beleggersprofiel ook wel cliëntenprofiel. Dit betreft een van overheidswege verplichte inventarisatie van uw beleggingsdoelstelling, uw financiële situatie en uw risicobereidheid.

Mocht u ons laten overgaan tot het vastleggen van een cliëntenprofiel, dan kunt u bogen op onze geheimhoudingsplicht . Tezamen met of direct volgend op het cliëntenprofiel wordt een van overheidswege verplichte geschiktheids-test gedaan, die nagaat welke ervaringen u reeds met uiteenlopende beleggingen en beleggingsvormen heeft en de mate van kennis toetst van de werking van betreffende producten en van de markt waarin deze zijn geregistreerd.

Het cliëntenprofiel en de geschiktheidstest staan op het moment dat u voor Darion Vermogensbeheer kiest aan de wieg van een te sluiten vermogensbeheerovereenkomst, waarin ons mandaat tot handelen schriftelijk, eventueel onder voorwaarden, wordt vastgelegd.

Afhankelijk van diverse factoren gaan wij vervolgens met u aan de slag een vermogensbeheerstrategie dan wel Life Style Planning Strategy op te stellen. Hierbij gaan wij niet over één nacht ijs. U bent te allen tijde in de gelegenheid wensen en eisen aan te reiken welke Darion binnen haar mogelijkheden rekening houdend met haar zorgplicht te allen tijde zal toetsen op toepasbaarheid.

Aan de hand van de vastgelegde strategie wordt een voorstel tot de inname van posities in diverse producten gedaan, waarbij de mate van risicospreiding continu door ons in het oog wordt gehouden. Sterker nog u kunt bij ons gebruik maken van vermogensbeheer met vermogensgarantie.
Na toepassing van binnen de mogelijkheden liggende iteraties binnen het startpakket aan posities worden deze aangenomen en zijn we, nadrukkelijk u en Darion, vertrokken.

Vervolgens wordt een contact- en communicatieprotocol gevolgd, waarin uw wensen tot uitdrukking zijn gebracht en start de actieve beheerfase, waarin enige vaste momenten in de toekomst worden gekozen om de toegepaste strategie te toetsen aan de dan geldende situatie.

Mocht u een specifieke vraag of opmerking hebben aangaande deze pagina vult u dan gerust het bel mij formulier aan de rechterzijde in. Wij nemen dan op het moment dat het u past telefonisch contact met u op.

Mocht u geïnteresseerd zijn in waarom Darion voor u een geschikte vermogensbeheerder kan zijn, klik dan hier